Software:
Cheops Basic Finance.FA/AV


Hersteller:
etvice® Holding AG

Beschreibung:
Das attraktive Cheops Lizenzpaket Basic Finance FA / AV ist umfassend, intuitiv und effizient! Es besteht aus CRM, Finanzanaylse, Altersvorsorge und Dokumentation.

Die Online-Analyse umfasst: Ertragsentwicklungen, Privatbilanzen, Vermögensentwicklung und -bewertung, Steuerrechnungen, Zinsberechnungen und die Liquidität.

Der Online-Report zeigt den Vermögens- , Liquiditäts- und Vorsorgestatus und ist als Gutachten unterteilt in Steuern, Liquidität, Vorsorgefälle Erwerbsminderung, schwere Krankheit, Pflegefall, Tod des Partners und Renteneintritt .
 
- Die Ergebnisse der Beratung werden in hochwertigen Kundenenxpertisen dargestellt.

Die Funktionen bestehen aus Kunden-, Gruppen-, Kontakt-, Vertrags- und Interessentenverwaltung, Wiedervorlagen, Kontakthistorie, Terminanzeige, Kampagnenselektion, Import von Leadlisten und Daten-Export.

Außerdem umfasst das Programm eine Altersvorsorgeberatung mittels Schichtenrechner. Weitere Analysen erfolgen durch kundenindividuelle Berück-sichtigung von Steuern bzw. Sozialversicherungs- und Produktspezifika. Kundensituation wird nach Steuern, in Anspar- und Entnahmephase getrennt und unter Berücksichtigung von Produktrenditen optimiert

Die digitale Kundenakte ist das Archivierungssystem für Korrespondenz und  Dokumente. Generierte und extern erzeugte Daten werden hier datums- und vorgangsbezogen abgelegt.

Weitere Details:

• Bedarfsermittlung orientiert an Zielen und Wünsche
• Lückenberechnung
• Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung, biometrische Risiken
• Liquiditäts-, Vermögens-, Vorsorge- und Altersvorsorgestatus
• gesetzeskonforme Dokumentation (EU-, VVR-, VVG- und MiFID-konform)
• Erzeugung von automatisch und eigenerstellten Wiedervorlagen und Aktivitäten
• Verwaltung von Interessenten, Kunden, Firmen, Haushalten, Verträgen und Vertriebs- und Antragsvorgängen
• Digitale Kundenakte: Dokumentenarchiv (sämtliche Typen von systemgenerierten und eigenerstellten
• Dokumenten per Upload bzw. automatischer Archivierung), Kontakthistorie
• Gruppenverwaltung
• Vertragsspiegel
• Aktive und inaktive Verträge
• Ziele und Wünsche
• WPHG Bogen
• Kunden- und Vertrags-Selektion, Kampagnen
• Import von Leadlisten
• Beratungsprotokoll
• Vertragsspiegel
• Datenerhebungsbogen
• Beraterinfo
• Report unvollständige Bausteine

PDF: Produkt- und Leistungsbeschreibung

Kurzdarstellung Lizenzgebühren:
Preis zzgl. MwSt. für eine Einzellizenz. Für Mehrfachlizenzen nutzen Sie unser Kontaktformular. Sie erhalten schnellstmöglich ein individuelles, unverbindliches Angebot.
Laufzeit 12 Monate mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten.
Angelegte Kunden in der Demoversion können per Export in die Lizenzversion übernommen werden.


PDF: AGB des Herstellers

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